Depois de ser jogado de um penhasco como um traidor da raça mogadoriana, Adam sobrevive à queda e resolve levar uma vida pacata ajudando os vilarejos do Quênia.

Mas a Número Um, que vive em sua mente, está começando a desaparecer. A única maneira de salvá-la é se infiltrar na fortaleza mogadoriana em busca da máquina capaz de manter a ligação entre os dois. O que Adam descobre lá pode não só salvar sua amiga, mas também pessoas que até então ele não conhecia. Como um estranho homem chamado Malcolm Goode, que está em busca de seu filho. Um aliado dos lorienos. Um rapaz chamado Sam.