No planeta Aerlith, os homens procuram reconstruir a civilização perdida. No passado, com suas astronaves e ciência avançada, a raça humana conquistara e colonizara toda a galáxia; agora só restam pequenos núcleos isolados, entregues à própria sorte. E o que é pior: destruindo-se mutuamente em guerras inúteis, frutos de inveja, ambição e poder. Perdida a tecnologia antiga, recorrem às armas primitivas, como se tivessem voltado à Idade Média. E dispõem de estranhos dragões, uma raça domesticada e aperfeiçoada durante séculos para a finalidade exclusiva da guerra. Tais animais levam nomes sinistros e possuem uma aparência diabólica. Como se toda essa autodeterminação ainda não bastasse, são os ataques periódicos de seres vindos de outro planeta, os Básicos, que destroem tudo em nome de uma "Regra" monstruosa, levando os homens como prisioneiros e submetendo-os à condição de seres inferiores e primitivos. Além dos homens e dragões, vivem em Aerlich os sacerdotes, uma raça misteriosa de homens que andam nus e só falam quando interrogados. Praticam uma espécie de misticismo Zen, embora seu raciocínio obedeça a uma lógica implacável, e não são tão inocentes e pacatos como parecem. Joaz Banbeck sonha em vencer os Básicos e retomar a gloriosa jornada do homem pela galáxia.