Tom Brennan, agente do FBI, conhecido pelo pseudônimo de Kit Harrison, atravessa uma terrível crise pessoal e o Bureau decide colocá-lo de férias. Está obcecado com os assassinatos de dois pesquisadores genéticos, e, principalmente, com a morte da esposa e dos dois filhos num acidente aéreo.

Em vez de afastar-se de suas atividades profissionais, no entanto, o ousado investigador inicia uma cruzada pessoal que o conduz à determinada área do Colorado, onde, segundo suas suspeitas, vinham sendo realizadas experiências ilegais em bioengenharia. Logo ao chegar, aluga um chalé próximo ao Inn-Patient, a clínica veterinária da dra. Frannie O'Neill.

Frannie O’Neill é uma jovem veterinária que, após a misteriosa morte do marido David, médico da cidade, passou a levar uma vida reclusa no Colorado, dedicando-se apenas à clínica de animais. Uma série de acontecimentos inesperados vem, no entanto, interromper a rotina solitária. No plano pessoal, o coração de Frannie balança pelo seu novo inquilino, Kit Harrison, bonitão e simpático e, como Frannie descobre por acaso, um agente do FBI usando suas férias para seguir uma pista importante.

Ele também está se recuperando de uma terrível tragédia pessoal. Kit, no entanto, não é o único a mexer com a vida de Frannie. Uma noite, bem tarde, perto das matas de sua clínica, a veterinária encontra com mais alguém que irá mudar o curso da sua vida para sempre - Max, uma linda menina de 11 anos, com asas, que encontra ferida nos bosques, depois de ter fugido do grande e sombrio laboratório de genética em que fora criada. Max leva Frannie a descobrir um dos mais diabólicos esquemas da Ciência moderna - uma conspiração envolvendo pesquisa genética e a manipulação científica das espécies humanas.

Com surpreendente energia, essa espantosa garota colocará Frannie e Kit no rastro de um dos planos mais desumanos e diabólicos da ciência moderna.